وقتی پزشکی تصمیم می‌گیرد برنامه پیشگیری از ایدز را در بزرگ‌ترین زندان آمریکای لاتین یعنی بازداشتگاه سائوپائولو (کاراندیرو) اجرا کند، با قربانیان آینده یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ برزیل ملاقات می‌کند.

در آینده‌ای نه چندان دور، در قلب برزیل، جایی که قانون رنگ باخته است، شعر و خشونت به شکلی منحصر به فرد در هم می‌آمیزند. داستان در سه زمان مختلف روایت می‌شود: گذشته، روابط شکل می‌گیرد؛ حال، رویارویی‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ و آینده، سرنوشت شخصیت‌ها را رقم می‌زند.

برونو و آماندا پس از ملاقات در پروازی که مجبور به فرود اضطراری می‌شود، باید با دشواری‌های یک رابطه از راه دور دست‌وپنجه نرم کنند.

سه مادر شاهد تغییر کامل واقعیت زندگی خود هستند: روت، که پسر نوجوانش رائول با مشکلات مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ الیزا، که سعی دارد با معطوف کردن تمام توجهش به فرزند کوچکش تئو، غیبت همسرش را جبران کند؛ و لارا، معلمی که با دوراهی یک بارداری ناخواسته روبروست. این سه زن که در مراحل متفاوتی از زندگی خود هستند، در کنار «چیکو ژاویر» به دنبال آرامش می‌گردند. در همین حال، کارل خبرنگار همچنان بر مصاحبه با این مدیوم اصرار می‌ورزد، حتی با وجود اینکه برای آن آمادگی ندارد.

در دهه ۱۹۴۰ در سائوپائولو، پدرو مامور می‌شود تا برادر دورافتاده‌اش، آندره را بازگرداند. خروج آندره از خانه ناشی از پدری سلطه‌جو، مادری بیش از حد مهربان و حسادت پدرو به تبعیض پدر است. آنچه مسائل را پیچیده‌تر می‌کند، رابطه غیرمتعارف آندره با خواهرشان، آنا است.